У зв’язку з бойовими діями, частина громадян України пенсійного віку не змогли покинути небезпечні регіони, у тому числі тимчасово окуповані території України. Це значно ускладнило/унеможливило отримання пенсій такими особами через банківські установи/відділення ПАТ «Укрпошта».
У зв’язку з цим частині осіб пенсійного віку було припинено виплату пенсії з тих чи інших підстав. Такі громадяни лишалися без будь-яких засобів на існування та не могли в дистанційному режимі поновити виплату пенсії. Саме тому лишається актуальним питання виплати недоотриманої пенсії покійного пенсіонера членами його сім’ї/спадкоємцями.
У цій статті ми надамо відповідь на наступні питання:
- у чому полягає різниця у виплаті пенсії покійного пенсіонера члену його сім’ї та його спадкоємцю (різниця статусів «член сім’ї пенсіонера» та «спадкоємець пенсіонера»)?
- чи може член сім’ї померлого пенсіонера або його спадкоємець претендувати на виплату пенсії за період понад три роки?
- якої точки зору притримується касаційний суд у подібних справах.
Нормативно-правове регулювання питання виплати пенсії (різниця статусів «член сім’ї пенсіонера» та «спадкоємець пенсіонера»).
Статтею 1227 ЦК України передбачено, що суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності – входять до складу спадщини.
Відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.
Згідно ч. 1 ст. 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у ч. 2 ст. 36 цього Закону, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали.
Нормою ч. 2 ст. 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що члени сім’ї, зазначені в цитованій вище ч. 1 цієї статті, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім’ї, належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.
У разі відсутності членів сім’ї або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений вище строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини (ч. 3 ст. 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Положення ч. 3 ст. 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та ст. 1227 ЦК України узгоджуються з положенням Закону України «Про пенсійне забезпечення», де в ч. 1 ст. 91 вказано, що суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв’язку з його смертю, передаються членам його сім’ї, а в разі їх відсутності входять до складу спадщини.
Аналізуючи вищенаведені норми можна зробити висновки, що:
- статус «член сім’ї пенсіонера» застосовується у випадку сингулярного правонаступництва (заміни кредитора у зобов’язанні) та виникає в позаспадковому полі шляхом безпосереднього звернення до пенсійного фонду із заявою про виплату пенсії покійного пенсіонера.
- статус «спадкоємець пенсіонера» застосовується у випадку універсального правонаступництва (є класичним прикладом спадкових правовідносин) та застосовується у разі незвернення «членами сім’ї пенсіонера» із заявою до Пенсійного фонду.
- специфіка правонаступництва прав на отримання пенсії обґрунтовується: необхідністю створення умов для охорони майнових інтересів членів сім’ї покійного в разі, коли вони не є його спадкоємцями та забезпечення можливості реалізації права на одержання членами сім’ї покійного належних йому грошових коштів без дотримання передбаченої ЦК України процедури оформлення спадщини;
- право на одержання пенсії виникає у членів сім’ї спадкодавця внаслідок вказівки закону та додаткового юридичного факту – смерті спадкодавця. Окрім цього, звичайно, необхідно щоб спадкодавець не реалізував належне йому право на отримання певних сум самостійно до моменту смерті.
- у разі незвернення «членами сім’ї пенсіонера» до пенсійного фонду з метою оформлення права на недоотриману пенсію, зазначені права включаються до складу спадщини їх спадкування має відбуватися за правилами, встановленими для спадкування за заповітом або законом.
Щодо можливості отримання (стягнення) пенсії за період понад три роки (погляд на наявну проблему касаційним судом).
Цитована вище стаття 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачала два можливих періоди виплати недоотриманої пенсії:
- не більше ніж за три роки, якщо нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право та не отримав з власної вини;
- без обмежень будь-якими строками, якщо нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію.
Частиною 1 ст. 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначені наступні випадки припинення пенсії:
- якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
- на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
- у разі смерті пенсіонера;
- у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
- в інших випадках, передбачених законом.
У постанові Великої Палати Верховного Суду від 20.09.2018 у справі №243/3505/16-ц вказано, що підтверджуючи майнові права фізичних осіб незалежно від перебування їх на обліку як внутрішньо переміщених осіб чи від набуття ними спеціального статусу, закон не передбачає жодних обмежень інших прав таких осіб, які вони можуть реалізувати на території України.
Припинення пенсійних виплат за життя пенсіонера з підстав, не передбачених законом, та не оскарження дій таким пенсіонером не зумовлює припинення вже призначених пенсійних виплат і не позбавляє його спадкоємців права на отримання пенсії. Право на такі виплати у пенсіонера зберігається і в розумінні положень статті 1227 ЦК України.
У постанові Верховного Суду від 23.02.2022 у справі №428/10113/20 викладено аналогічний правовий висновок. Касаційний суд вказав, що коли має місце припинення пенсійних виплат за життя пенсіонера з підстав, не передбачених законом, то такий пенсіонер (незалежно від факту оскарження дій пенсійного фонду) має право на пенсійні виплати у строк понад три роки. Відповідне право, у разі смерті пенсіонера переходить до членів його сім’ї/його спадкоємців.
Також подібні правові висновки зроблені у постанові Верховного Суду від 14.02.2022 по справі №243/13575/19.
За таких умов, член сім’ї померлого пенсіонера/його спадкоємець може претендувати на виплату недоотриманої пенсії за період більш як три роки, якщо припинення виплати пенсії відбулося з підстав не передбачених законом.
Варто звернути увагу, що наведена вище судова практика та цитовані висновки касаційного суду стосуються практичного застосування норми матеріального права, яка діяла на момент виникнення цих правовідносин.
Згідно з висновками, викладеними у рішеннях Конституційного Суду України від 13.05.1997 №1-зп, від 09.021999 №1-рп/99, від 05.04.2001 №3-рп/2001, від 13.03.2012 №6-рп/2012 закони та інші нормативно-правові акти поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності; дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється із втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце; дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом.
Судова практика, навіть у випадку вирішення одного і того ж правового питання, може різнитися. Така відмінність, в першу чергу залежить від правового регулювання питання у конкретний проміжок часу.
Доречно зауважити, що 10.11.2021 КМУ було прийнято постанову №1165, якою затверджено Порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території.
Абзацом 1 п. 4 вказаного Порядку передбачено, що пенсійні виплати за минулий період проводяться щомісяця отримувачам, яких включено до переліку станом на 1 січня відповідного року. На забезпечення пенсійних виплат за минулий період щомісяця спрямовується частина бюджетних призначень відповідно до бюджетного розпису.
При цьому, у разі недостатності бюджетних призначень, виплата проводиться в сумі пропорційно виділеним бюджетним призначенням, але не більшій належної до виплати суми, що обліковується в переліку отримувачів.
Отже вказаним порядком визначається поступова (пропорційна) виплата заборгованості по пенсії за минулий період. Дане правило також застосовується з випадку виплати недоотриманої пенсії померлого пенсіонера членам його сім’ї/його спадкоємцям.
Саме тому, ви маєте змогу звернутися до ГО «Донбас SOS» для отримання юридичної консультації. З грудня 2023 року юристи нашої Організації надають вторинну правову допомогу. Це дасть вам можливість узгодити алгоритм дій із профільним юристом та отримати кваліфіковану допомогу у складанні процесуальних документів до суду чи інших органів.
Послуги надаються юристами Організації безкоштовно.
Для одержання додаткової інформації звертайтесь на гарячу лінію ГО «Донбас SOS» 0800309110 (дзвінки безкоштовні). Також, ви можете зв’язатися з нами одним з таких способів:
- месенджери viber/telegram/whatsapp за номером (093) 500-69-18;
- наша сторінка у Facebook;
- та онлайн-приймальня: [email protected]
Ця публікація написана за підтримки Фонду “Партнерство за сильну Україну”, який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.